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Préparation à la retraite - La retraite sous son aspect technique et financier
A l'issue de cette formation vous serez capable de :
- Comprendre le fonctionnement des régimes de retraite obligatoires.
- Mettre en place une chronologie dans vos différents actes à accomplir.
- Organiser une stratégie pour percevoir des revenus complémentaires.
- Mesurer le niveau de vos garanties prévoyance et santé.
- Faire le point sur la protection de votre patrimoine.
Programme mis à jour le : 18/02/2026
Réf : RDPASPTECH-GHO7
Tarifs
Intra
Inter
Adhérents Rezoteur
Public
Les tarifs sont HT et sont communiqués à titre indicatif.
Ils sont susceptibles d'évoluer en fonction d'options ou de frais complémentaires.
Objectifs de la formation Préparation à la retraite - La retraite sous son aspect technique et financier
A l'issue de cette formation vous serez capable de :
- Comprendre le fonctionnement des régimes de retraite obligatoires.
- Mettre en place une chronologie dans vos différents actes à accomplir.
- Organiser une stratégie pour percevoir des revenus complémentaires.
- Mesurer le niveau de vos garanties prévoyance et santé.
- Faire le point sur la protection de votre patrimoine.
Pédagogie
La formation est active, participative et concrète et repose sur :
- Des apports didactiques de l’animateur.
- Des échanges d’expériences.
- Des études de documents.
- Des cas chiffrés.
- Des simulations.
- La remise d’un livret de travail.
Contenu
Comprendre les mécanismes et évaluer sa retraite
- Le fonctionnement de la retraite : base et complémentaire.
- Les démarches pour la retraite de base et pour les retraites complémentaires.
- La fiscalité et les charges sociales des retraites.
Identifier ses besoins en garanties santé et prévoyance
- Les garanties santé et prévoyance en activité.
- Les garanties santé et prévoyance à la retraite.
- Le coût d’une complémentaire santé.
Optimiser les solutions retraite par capitalisation déjà souscrites
- Les différents placements.
- Les compléments de revenu possibles.
- Le capital à constituer.
Protéger sa famille et structurer son patrimoine
- Les régimes matrimoniaux.
- La dévolution légale – les donations.
- Les pensions de réversion.
Évaluation
Méthode d'évaluation :
- Evaluation pré-formative : Une grille d’auto-positionnement est transmise aux apprenants en amont de la formation pour faire un auto-diagnostic de leurs compétences.
- Évaluation de suivi : Évaluation du développement des compétences via la grille d’auto-positionnement remplie à l’issue de la formation.
- Évaluation à chaud de satisfaction fournie par REZO.
- Évaluation des acquis : Le/la formateur/trice remplit à son tour une grille de validation des acquis basée sur les compétences et connaissances acquises.
- Attestation de fin de formation REZO
Public
Toute personne souhaitant préparer sa retraite.
Idéalement, cette formation doit être effectuée 2-3 ans minimum avant le départ en retraite.
Idéalement, cette formation doit être effectuée 2-3 ans minimum avant le départ en retraite.
Pré-requis
Aucun.
Formateurs
Notre formateur/consultant est spécialiste de la question des retraites sous ses aspects techniques et financiers. Il anime également des formations autour de l'assurance vie, la prévoyance et la santé.
Accessibilité
Les personnes en situation de handicap souhaitant suivre cette formation sont invitées à nous contacter directement afin d'étudier ensemble les solutions d'aménagement.
Vous souhaitez plus d'informations sur cette formation ?
Notre équipe d'experts se tient à votre disposition.